Laufende Finanzplanung für Familien
Ob das erste Kind kommt, ihr das Haus plant oder schon mehrere Immobilien habt: Wir behalten euer ganzes Geld im Blick und kümmern uns. In 30 Tagen wisst ihr, ob es für eure Pläne reicht.
4,97/5 aus 36 Bewertungen 300+ Mandanten 9 Jahre Erfahrung
- Girokonto Hausbank
- Versicherungen Vertreter
- Depot Neobroker
- Tagesgeld seit 3 Jahren unberührt
- Baufinanzierung Zinsbindung bis 2028
- Steuer Steuerberater
Mit diesen Fragen kommen Familien zu uns
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Kind & Elternzeit
„Reicht es, wenn eine*r länger Teilzeit arbeitet?“
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Eigenheim
„Wie viel Haus geht, ohne dass es eng wird?“
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Zinsbindung
„Was passiert, wenn unsere Zinsbindung ausläuft?“
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Vermögen
„Wir sparen, aber wofür eigentlich?“
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Ruhestand
„Wie groß wird unsere Rentenlücke?“
Am meisten bringt es vor der großen Entscheidung, nicht danach.
Euer Geld ist überall verteilt, euer Plan fehlt.
Das Konto liegt bei der Hausbank, die Versicherungen beim Vertreter, das Depot beim Neobroker und die Steuer beim Steuerberater. Jeder kümmert sich um sein Produkt, keiner ums Ganze.
Die Frage, ob es reicht, bleibt liegen. Die Zinsbindung läuft in anderthalb Jahren aus, und keiner hat es im Kalender. Das Ersparte liegt seit drei Jahren auf dem Tagesgeldkonto, weil nie Zeit war. Und wenn dann Elternzeit, Hauskauf oder Anschlussfinanzierung anstehen, entscheidet ihr unter Zeitdruck.
Einer schaut aufs Ganze und kümmert sich.
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Ruhe
Ihr seht schwarz auf weiß, was passiert, wenn eine*r von euch zwei Jahre Teilzeit arbeitet oder ihr das Haus umschuldet. Einmal im Jahr bekommt ihr eure Bilanz: was ihr erreicht habt und was als Nächstes kommt. Und wenn die Börse fällt, schreibt ihr uns, bevor ihr verkauft.
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Überblick
Einer, der mit allen spricht: Braucht der Steuerberater Unterlagen oder läuft die Zinsbindung aus, kümmern wir uns und sagen euch, was ansteht. Konten, Depots und Verträge seht ihr auf einem Bildschirm. Fragen per WhatsApp, Antwort spätestens am nächsten Werktag. Dauert etwas länger, etwa bei einem Versicherungsfall oder wenn Unterlagen fehlen, sagen wir euch, wie es weitergeht, und halten euch auf dem Laufenden.
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Klare Bezahlung
In der Stufe Wachstum zahlt ihr 390 € im Monat. Das steht vorher fest, egal welche Geldanlage ihr wählt und wie viel ihr anlegt. Vermitteln wir eine Versicherung, steht die Provision in Euro auf dem Papier.
So funktioniert's
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Schritt 1: Kostenloses Erstgespräch
30 Min., per Video
Ihr erzählt, wo ihr steht. Wir sagen ehrlich, ob wir zu euch passen.
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Schritt 2: Finanz-Fundament
Ergebnis in 30 Tagen
Ihr tragt eure Daten digital ein und verbindet eure Konten, wir rechnen. Am Ende wisst ihr, wo euer Geld jeden Monat hinfließt, welches Konto wofür da ist, ob es für eure Pläne reicht, und kennt die drei wichtigsten nächsten Schritte. Euer Aufwand: zwei Videotermine und 1–2 Stunden, um eure Daten digital einzutragen. Den Rest machen wir. Eure Konten verbindet ihr nur lesend, Geld bewegt niemand ohne euren Auftrag.
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Schritt 3: Laufende Begleitung
nach eurer Stufe
Wir setzen die Schritte um, vom Depotwechsel bis zu den Steuerunterlagen. Ändert sich etwas, etwa ein Jobwechsel, das zweite Kind oder die Zinsbindung, melden wir uns, bevor ihr fragen müsst.
Preise
Erst das Fundament, dann die Begleitung, die zu euch passt.
Finanz-Fundament
490 € einmalig
In 30 Tagen wisst ihr, wo euer Geld hinfließt, ob es für eure Pläne reicht und was die drei wichtigsten nächsten Schritte sind.
30-Tage-Klarheit: Seht ihr nach dem Fundament nicht klarer als vorher, bekommt ihr die 490 € zurück. Ein kurzer Antrag innerhalb von 14 Tagen nach dem Ergebnisgespräch reicht.
Einführungsphase: noch 10 von 10 Plätzen frei
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Basis
Einführungspreis · erste 10 Familien
150 € / Monat
24 Monate lang
Ab Familie 11: 190 € / Monat
- Ein fester Termin im Jahr
- Jahresgespräch mit Jahresbilanz und neuem Plan
- Konten, Depots und Verträge auf einem Bildschirm
- Geldanlage: Strategie, Sparplan, Rebalancing
12 Monate, danach monatlich kündbar
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Wachstum
EmpfehlungEinführungspreis · erste 10 Familien
250 € / Monat
24 Monate lang
Ab Familie 11: 390 € / Monat
Alles aus Basis, dazu:
- Zwei feste Termine im Jahr
- Begleitung großer Entscheidungen: Immobilie, Elternzeit, Jobwechsel
- Steuerunterlagen-Service vor der Steuererklärung
- Wechsel-Service für Verträge und Depots
12 Monate, danach monatlich kündbar
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Premium
Einführungspreis · erste 10 Familien
500 € / Monat
24 Monate lang
Ab Familie 11: 790 € / Monat
Alles aus Wachstum, dazu:
- Termine halbjährlich oder quartalsweise, einmal im Jahr persönlich
- Nachlass und Vorsorgedokumente mit Partner-Anwalt
- Immobilienbestand laufend im Blick
- Direkter, bevorzugter Zugang zu Kevin
12 Monate, danach monatlich kündbar
Ein Preis pro Haushalt, Partner*in inklusive, alle Preise inkl. USt. Welche Stufe passt, klären wir gemeinsam im Fundament. Ihr müsst euch jetzt nicht entscheiden.
Planung und Geldanlage zum festen Preis. Versicherungen vermitteln wir als Makler, die Provision steht in Euro auf dem Papier. Mehr dazu
Preis/Leistung 4,94 von 5 auf ProvenExpert Alle Leistungen im Detail
Kevin Brockmeyer, Gründer
Jedes Erstgespräch führe ich selbst.
Ich bin Kevin, 28, seit neun Jahren in der Finanzbranche. Ich habe von innen gesehen, wie Beratung auf Provision funktioniert, und musste selbst erst lernen, gut mit Geld umzugehen. Heute begleite ich mit meinem Team Familien laufend bei ihren Finanzen, zu einem festen Preis.
Mehr über unsBewertungen aus 9 Jahren Beratung
4,97/5 aus 36 Bewertungen
100 % würden uns weiterempfehlen.
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„Trotz anfänglicher Skepsis konnten sie mich Ihrer Kompetenz vollends überzeugen. Sie teilten Ihr Wissen in allen Teilen des Finanzspektrums und geben einem somit ein sicheres Gefühl. Durch die umfängliche Beratung und die Flexibilität in der Terminierung der Treffen bin ich mit dem mehr als zufrieden.“
Dennis K. aus Nordrhein-Westfalen · geprüft auf ProvenExpert -
„Immer erreichbar erklärt alles einfach und Verständnisvoll. Hab ihn schon anderen Weiterempfohlen und alle sagen das selbe ALLES TOP.“
Pier Cristian D. aus München · geprüft auf ProvenExpert -
„Rundum zufrieden. Vor allem wenn ich Fragen habe, ist der Service einfach großartig. Klare Weiterempfehlung!“
Viola F. aus München · geprüft auf ProvenExpert -
„Kompetent, freundlich, zuverlässig. Eine Beratung, die keine Wünsche offen lässt! Man fühlt sich richtig gut aufgehoben!“
Dr. Yianis G. aus Nordrhein-Westfalen · geprüft auf ProvenExpert -
„Normalerweise bewerte ich sehr kritisch, aber hier muss ich einfach überall 5/5 Sternen geben. Ich war auf der Suche nach einer Beratung zum Thema Finanzen und Versicherungen, da ich bald mein Studium abschließe und ins „richtige“ Leben starte. Ich wurde maßgeschneidert beraten und fühle in allen Belangen bestens aufgehoben.“
Marcel H. aus Nordrhein-Westfalen · geprüft auf ProvenExpert -
„Sehr ausführliche und nutzvolle Beratung durch Herrn Brockmeyer. Ich fühle mich gut aufgehoben. Auf jeden Fall Weiterempfehlung!“
Roman T. aus Baden-Württemberg · geprüft auf ProvenExpert
Häufige Fragen
Was ist anders als bei Bank oder Versicherungsvertreter?
Bank und Vertreter kümmern sich um ihre Produkte. Wir schauen auf alles zusammen, also Konten, Depot, Immobilie, Versicherungen und Steuer, und halten den Plan laufend aktuell.
Was kostet es, und wie lange läuft der Vertrag?
Das Fundament kostet einmalig 490 €, mit Geld-zurück-Garantie. Danach wählt ihr Basis (190 €), Wachstum (390 €) oder Premium (790 €) im Monat. Der Vertrag läuft zunächst 12 Monate. Danach verlängert er sich automatisch und ist jederzeit mit einem Monat Frist kündbar. Zahlt ihr für ein ganzes Jahr im Voraus, ist ein Monat geschenkt.
Verdient ihr an Produkten?
Bei Planung und Geldanlage nicht, da zahlt ihr nur den festen Monatspreis. Versicherungen vermitteln wir als Makler, dafür zahlt die Versicherung eine Provision. Sie steht vorher in Euro auf dem Papier und wird nicht mit dem Monatspreis verrechnet.
Für wen passt es nicht?
Wer ein einzelnes Produkt sucht oder nur kurz drüberschauen lassen will, ist bei uns falsch. Meist lohnt es sich auch nicht, wenn das Haushaltseinkommen unter ca. 120.000 € brutto liegt. Dann sagen wir das ehrlich und geben euch ein paar Tipps mit.
Müssen wir beide dabei sein?
Am liebsten ja, Partner*in ist im Preis inbegriffen. Im Auftaktgespräch beantwortet jede*r die wichtigsten Fragen für sich, weil Paare beim Thema Geld oft unterschiedlich ticken.
Wie viel Zeit kostet uns das?
Im Fundament sind es zwei Videotermine (90 und 60 Min.) und 1–2 Stunden zum Eintragen eurer Daten. Danach habt ihr je nach Stufe ein bis vier Termine im Jahr, alle per Video, in Premium einmal im Jahr persönlich. Fragen zwischendurch gehen per WhatsApp.
Was passiert mit unseren Daten?
Eure Konten verbindet ihr mit unserem Finanzplanungs-Tool nur zum Lesen. Darüber kann niemand Geld bewegen, auch wir nicht. Aufträge wie ein Depotwechsel laufen über unseren Maklerpool oder direkt mit der jeweiligen Gesellschaft, und immer nur mit eurem Auftrag. Wo eure Daten liegen und wer Zugriff hat, steht in unserer Datenschutzerklärung.
Stellt euch vor, ihr sitzt am Küchentisch und entscheidet über die Elternzeit mit einer Zahl vor euch statt mit einem mulmigen Gefühl.
Wir nehmen nur wenige neue Familien pro Monat auf.