Leistungen und Preise
Was ihr bekommt und was es kostet.
Ihr startet mit dem Finanz-Fundament. Danach entscheidet ihr, ob und in welcher Stufe wir euch laufend begleiten. Feste Preise, egal welche Geldanlage ihr wählt und wie viel ihr anlegt.
Schritt 1
Finanz-Fundament
490 € einmalig
In 30 Tagen wisst ihr, wo euer Geld hinfließt, ob es für eure Pläne reicht und was die drei wichtigsten nächsten Schritte sind.
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Ihr erfasst eure Daten
Ziele, Einkommen, Konten und Verträge tragt ihr in Ruhe zu Hause ein, Konten verbindet ihr direkt. Das dauert etwa 20 Minuten. Was fehlt, holen wir ein.
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Auftaktgespräch, 90 Minuten
Die Zahlen kennen wir dann schon. Im Gespräch geht es um euch: was euch Geld bedeutet, was ihr erreichen wollt und was euch Sorgen macht.
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Wir rechnen und ordnen
Wohin euer Geld fließt, welches Konto wofür da ist und wie alles zusammenhängt. Ihr bekommt es übersichtlich aufbereitet.
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Ergebnisgespräch, 60 Minuten
Ihr erfahrt, wo ihr steht, ob es für eure Pläne reicht und welche drei Schritte als Nächstes dran sind.
30-Tage-Klarheit: Am Ende des Ergebnisgesprächs fragen wir euch: Wisst ihr jetzt, wo ihr steht? Habt ihr eine Antwort auf „Reicht es?“ Sind euch die nächsten drei Schritte klar? Seht ihr trotzdem nicht klarer als vorher, bekommt ihr die 490 € zurück. Ein kurzer Antrag innerhalb von 14 Tagen reicht, einmal pro Haushalt.
Was das Fundament nicht ist: Hier verschaffen wir uns Klarheit, umgesetzt wird noch nichts. Verträge, Depots und Wechsel gehen wir erst in einer der Stufen an. Ob ihr danach weitermacht, entscheidet ihr in Ruhe.
Schritt 2
Laufende Begleitung in drei Stufen.
Planung und Umsetzung aus einer Hand. Welche Stufe zu euch passt, klären wir gemeinsam im Fundament.
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Basis
Für euch, wenn die Finanzen überschaubar sind und ihr vor allem Vermögen aufbauen wollt.
Einführungspreis · erste 10 Familien
150 € / Monat
24 Monate lang
Ab Familie 11: 190 € / Monat
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Wachstum
EmpfehlungFür Familien mit Immobilie, Kindern und großen Entscheidungen vor sich.
Einführungspreis · erste 10 Familien
250 € / Monat
24 Monate lang
Ab Familie 11: 390 € / Monat
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Premium
Für euch, wenn es komplex wird: mehrere Immobilien, Aktienoptionen, Nachlass.
Einführungspreis · erste 10 Familien
500 € / Monat
24 Monate lang
Ab Familie 11: 790 € / Monat
Einführungsphase: noch 10 von 10 Plätzen frei.
Alle Leistungen im Vergleich
| Leistung | Basis | Wachstum | Premium |
|---|---|---|---|
| Feste Termine | Basis: 1 im Jahr | Wachstum: 2 im Jahr | Premium: 2 im Jahr, auf Wunsch 4 |
| Ausführlicher Finanzplan mit Szenarien im ersten Jahr | Basis: enthalten | Wachstum: enthalten | Premium: enthalten |
| Jahresgespräch mit Jahresbilanz und neuem Plan | Basis: enthalten | Wachstum: enthalten | Premium: enthalten |
| Konten, Depots und Verträge auf einem Bildschirm, Dokumente an einem Ort | Basis: enthalten | Wachstum: enthalten | Premium: enthalten |
| Fragen per WhatsApp oder E-Mail, Antwort spätestens am nächsten Werktag | Basis: enthalten | Wachstum: enthalten | Premium: enthalten |
| Geldanlage: Strategie, Spar- und Entnahmeplan, Rebalancing | Basis: enthalten | Wachstum: enthalten | Premium: enthalten |
| Unterlagen-Service: wir holen ein, was gebraucht wird | Basis: enthalten | Wachstum: enthalten | Premium: enthalten |
| Zugang zu unseren Partnern für Steuer, Recht und Immobilien | Basis: enthalten | Wachstum: enthalten | Premium: enthalten |
| Begleitung großer Entscheidungen: Immobilie, Elternzeit, Jobwechsel | Basis: gegen Aufpreis | Wachstum: enthalten | Premium: enthalten |
| Steuerunterlagen-Service vor der Steuererklärung | Basis: nicht enthalten | Wachstum: enthalten | Premium: enthalten |
| Wechsel-Service für Verträge und Depots | Basis: nicht enthalten | Wachstum: enthalten | Premium: enthalten |
| Immobilienbestand | Basis: nicht enthalten | Wachstum: einmal analysiert | Premium: laufend im Blick |
| Nachlass, Vorsorgedokumente und Notfallordner mit Partner-Anwalt | Basis: nicht enthalten | Wachstum: nicht enthalten | Premium: enthalten |
| Aktienoptionen, mehrere Einkommensquellen, Auslandsbezug | Basis: nicht enthalten | Wachstum: nicht enthalten | Premium: enthalten |
| Einmal im Jahr ein persönliches Treffen | Basis: nicht enthalten | Wachstum: nicht enthalten | Premium: enthalten |
| Direkter, bevorzugter Zugang zu Kevin | Basis: nicht enthalten | Wachstum: nicht enthalten | Premium: enthalten |
Gut zu wissen.
- Laufzeit
- 12 Monate. Danach verlängert sich der Vertrag automatisch und ist jederzeit mit einem Monat Frist kündbar.
- Jahreszahlung
- Zahlt ihr ein Jahr im Voraus, zahlt ihr 11 statt 12 Monate.
- Einführungspreis
- Die ersten 10 Familien behalten ihren Monatspreis 24 Monate lang.
- Ein Preis pro Haushalt
- Partner*in ist inklusive. Alle Preise inkl. USt.
- Nicht im Preis
- Steuerberater, Anwälte und Nachlassplaner rechnen direkt mit euch ab, oft zu Rabatten oder festen Preisen, die wir für euch verhandelt haben. Was es kostet, wisst ihr immer vorher.
- Sonderprojekte
- Große Einzelthemen außerhalb der Stufen, etwa Generationen- und Nachlassplanung, die Neuordnung eines Immobilienbestands oder Unternehmensbeteiligungen, ab 1.500 €. Den Preis nennen wir euch vorher.
Versicherungen sind ein eigener Bereich und nicht Teil der Stufen. Wir vermitteln sie als Makler, die Provision steht in Euro auf dem Papier. Mehr dazu
Der erste Schritt ist ein Gespräch.
In 30 Minuten schauen wir, ob wir zu euch passen. Ihr müsst euch jetzt für keine Stufe entscheiden.
30 Minuten per Video, kostenlos und unverbindlich.